健康財富管理系統 — 管理後台

保險公司與商品管理

每個商品自動產生壽險＋年金版。點擊商品可啟用/停用（🟢啟用 🔴停用）

新增保險公司

公司名稱

商品名（逗號分隔，不含壽險/年金）

基金清單管理

名稱	幣別	淨值	配息	淨值網址	配息網址	操作

新增基金

基金名稱

幣別

🪄 貼任一條 MoneyDJ 網址自動帶入

貼完會自動帶入 ID、淨值網址、配息網址，不用自己填

MoneyDJ ID

淨值網址（自動帶入）

配息網址（自動帶入）

保單管理費率（按帳戶價值 % 每月扣收）

各保單年度扣收比率，例：0.26 表示每月扣帳戶價值的 0.26%

選擇公司-商品

1~12月 (%)

13~24月 (%)

25~36月 (%)

37~48月 (%)

49~60月 (%)

每月固定管理費（台幣）

每月固定管理費（外幣）

保費餘額免收門檻（萬）

危險保費表管理

選擇公司-商品

匯入方式

CSV 格式：年齡,男費率,女費率（每行一個年齡，15~110）
或直接在下方表格編輯

年齡	男（月費率/萬）	女（月費率/萬）

🖼️ 工具書頁面圖片替換

上傳新的 PNG 取代對應頁面。檔案 ≤ 20MB。按「還原預設」可回到原始 PDF 轉出的圖。

📦 保險公司商品組合（全險表）

每家公司一張組合表，顯示各年齡/性別保費與各類保障摘要。

📘 推薦商品管理

編輯工具書的推薦商品清單，公開頁 /toolbook.html 會自動顯示。

新增推薦商品

📖 情境問答集編輯（對話泡泡版）

編輯對話流程，每行一句話，可選：業務/客戶對話、情境便條、時間分隔、重點總結

選擇情境（scene）

👁️ 預覽

站名設定

修改後主頁、後台、網頁標題都會跟著變更

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